城市天然氣市場及其銷售模式淺析

    天然氣具有與其它能源不同的特性，不能低成本的大量儲存，為了把天然氣送到用戶，需要有復(fù)雜而昂貴的基礎(chǔ)設(shè)施。液化天然氣(LNG)工業(yè)的運(yùn)轉(zhuǎn)猶如一串鏈條，將氣田生產(chǎn)、處理、液化、運(yùn)輸、氣化、配送及終端用戶緊密連接起來，鏈條中的每一個(gè)環(huán)節(jié)都依靠其它的各個(gè)鏈環(huán)而存在，因此，通常都以穩(wěn)定的“照付不議”合同關(guān)系來約束項(xiàng)目鏈供銷上下游環(huán)節(jié)_引。但是，在天然氣市場發(fā)展的不同階段，根據(jù)資源與市場的具體情況，天然氣銷售可采用的階段性模式會有所不同，下面就潮州天然氣市場供需、燃?xì)馐袌鰞r(jià)格情況及所采用的天然氣銷售模式進(jìn)行初步的分析。

潮州地處廣東省東部，潮汕平原，韓江中下游，轄二縣二區(qū)(潮安縣、．饒平縣和湘橋區(qū)、楓溪區(qū))，面積3 116．12kin2，常住人口250多萬，2001年-2008年年均GDP增長11.1％…。根據(jù)對各縣區(qū)燃?xì)馐袌龅恼{(diào)研，全市2008年LPG、LNG消費(fèi)量分別約165萬t和5.6

表1潮州市LNG經(jīng)營企業(yè)情況表(截J．L2009年底)    單位：7Jt／a

 

公司	站名	規(guī)模	能力	供氣區(qū)域及對象	用量
潮州遠(yuǎn)泰	古巷	10×150m0	-5.O	古巷、楓溪陶瓷	3.00
廣東恒潔／自用	風(fēng)塘	l×150m3+1×100m3	1.O	潮揭國道邊陶瓷	0.72
潮州翔華／自用	東龍	2×50m0	O.5	靠近楓溪陶瓷	0.48
潮州港華燃?xì)?/DIV>	孚中	5×100m3+3×50m3	2.O	古巷與楓溪間陶瓷	0.45
	登塘	8×150m0	7.0	登塘陶瓷	5.00
潮州中油中泰	鐵鋪	2×150m0	2.0	鐵鋪陶瓷	0.60
合計(jì)		4000	17.5		10.25

萬t，均約占全省城市用LPG和LNG,總量的26％12J。

    陶瓷業(yè)是潮州乃至粵東地區(qū)第一大支柱產(chǎn)業(yè)，是潮州燃?xì)馐袌?***的用氣戶。目前，陶瓷企業(yè)主要集中在楓溪、古巷、鳳塘、i饒、新豐和饒洋鎮(zhèn)，經(jīng)實(shí)地調(diào)查、統(tǒng)計(jì)，潮州陶瓷行業(yè)已擁有陶瓷新舊生產(chǎn)線超過5 700條，其中輥道窯、隧道窯約455條、梭式窯約5 284條；目前各類窯爐燃料主要以LPG為主，輔以LNG衛(wèi)星站供應(yīng)的天然氣，其中：LPG消費(fèi)量占全市LPG,總消耗量的85％左右，2008年全市年用氣量約130萬t；全市天然氣消費(fèi)對象均為陶瓷企業(yè)，消費(fèi)量5．6萬t。實(shí)踐證明，天然氣作為燃料供應(yīng)穩(wěn)定、成品率高、雜質(zhì)少，較以前使用LPG作為燃料，可節(jié)約能耗15％-20％，成本下降約10％，如陶瓷合格率每提高1％，經(jīng)濟(jì)效益約有10萬元，天然氣市場在潮州具有較大的發(fā)展空間。

    潮州地區(qū)燃?xì)夤��?yīng)采用瓶裝LPG和管道氣兩種供氣方式。

    (1)LPG供應(yīng)情況

    潮州地區(qū)LPG市場發(fā)育比較成熟，經(jīng)營渠道、經(jīng)營模式繁多。華豐集團(tuán)建有LPG一級庫6個(gè)，采用低溫儲存和常壓儲存方式，儲存容量84 000m3；二級庫3個(gè)，1 000m3／個(gè)，采用常壓儲存方式；三級儲存站61處，儲存容積】1 535m3，年周轉(zhuǎn)量122萬t／a。該地區(qū)進(jìn)口LPG漲跌變化基本與國際原油價(jià)格曲線吻合，國產(chǎn)LPG貨源渠道多，國產(chǎn)LPG與進(jìn)口LPG差價(jià)始終在300元／t-500元／l左右。

    LPG是4級網(wǎng)絡(luò)營銷，到岸人一級氣庫以后，由運(yùn)量小、運(yùn)輸費(fèi)用高的槽車、槽船和氣瓶汽車卸裝倒運(yùn)，用戶在服務(wù)點(diǎn)送瓶換氣，流通環(huán)節(jié)較多，安全隱患時(shí)有存在。

    (2)天然氣供應(yīng)情況

    目前，天然氣長輸管線尚未鋪設(shè)到潮州，天然氣的供應(yīng)依靠LNG衛(wèi)星站小范圍輻射式供應(yīng)。潮州現(xiàn)有天然氣經(jīng)營公司5家，即：潮州遠(yuǎn)泰、廣東恒潔、潮州翔華、潮州中油、潮州港華，儲氣容量4 000m³，

年供氣能力17.5萬t，近期銷售量折合年銷售量約10.25萬t。

    潮州地區(qū)LNG衛(wèi)星站的資源供應(yīng)初步實(shí)現(xiàn)了多元化，但是能否獲得穩(wěn)定、有競爭力的LNG資源仍是制約各燃?xì)夤�司快速發(fā)展的瓶頸。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2009年，進(jìn)入粵東地區(qū)的LNG資源分別來自新疆廣匯、內(nèi)蒙新星能源、海南福山、北海潿洲島、福建LNG、深圳大鵬、山西晉城等，不同季節(jié)供應(yīng)的價(jià)格波動較大，供應(yīng)量也不穩(wěn)定，燃?xì)馄髽I(yè)一般根據(jù)市場實(shí)際情況擇優(yōu)選擇。

    潮州市陶瓷企業(yè)成本構(gòu)成中，燃料成本約占35％，燃料價(jià)格波動對潮州陶瓷行業(yè)影響較大。目前，潮州陶瓷行業(yè)絕大部分具有雙燃料系統(tǒng)，將視經(jīng)濟(jì)性隨時(shí)選用LPG和LNG，需求彈性較大。由于關(guān)系到企業(yè)生存與否，潮州燃?xì)庥脩舾�加關(guān)注燃?xì)馐袌鰞r(jià)格的變化及其所采用的營銷模式。

    通過對潮州市場的調(diào)研，可以發(fā)現(xiàn)：近幾年，自從LNG這種新型燃料被引入潮州陶瓷行業(yè)以來，在價(jià)格、安全環(huán)保、提高產(chǎn)品成品率和優(yōu)品率以及便利性等方面的優(yōu)勢已逐步被陶瓷工業(yè)用戶和相關(guān)政府職能部門認(rèn)可和接受，形成了明確的競爭優(yōu)勢，對現(xiàn)有市場中占主導(dǎo)地位的LPG替代的趨勢逐步顯現(xiàn)。

    實(shí)際上，在潮州這樣一個(gè)以陶瓷工業(yè)為支柱產(chǎn)業(yè)的高耗能地區(qū)，LNG替代LPG趨勢的形成是市場自由競爭的結(jié)果，經(jīng)濟(jì)價(jià)值是推動產(chǎn)品替代更新的原動力。通過對2006年-2009年潮州地區(qū)LPG、LNG銷售價(jià)或到戶價(jià)(圖1)的統(tǒng)計(jì)分析和對比，可以看出，在潮州燃?xì)馐袌觯?006年和2007年LNG比對LPG都具有30％以上的價(jià)差空間；2008年以來，價(jià)差比率波動性開始加劇并總體呈現(xiàn)向下的趨勢。分析存在下述非正常原因：首先，白2008年初，受國家抑制CPI和PPI增長過快的宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控措施影響，特別是2008年7～8月奧運(yùn)會期間，LPG價(jià)格走高受到嚴(yán)格管控；而LNG價(jià)格，特別是LNG國際現(xiàn)貨價(jià)在金融危機(jī)到來前一路走高，造成差價(jià)空間迅速縮小。8月26日，奧運(yùn)會閉幕第二天開始，LPG本地銷售價(jià)突然上漲，5天時(shí)間漲幅達(dá)到1 200元／t。其次，正當(dāng)LPG價(jià)格迅速回升，2008年10月以后，受金融危機(jī)影響，國際油價(jià)暴跌，導(dǎo)致LPG和LNG的價(jià)格在短期內(nèi)再次嚴(yán)重扭曲而倒掛，受這種非正常因素影響，2008年11月～2009年3月潮州地區(qū)基本無到站LNG；2009年，隨著油價(jià)逐步走出低谷和經(jīng)濟(jì)環(huán)境的回暖，LNG市場秩序逐步恢復(fù)，2009年7月上旬，兩者價(jià)差率恢復(fù)至10％的水平。最新的市場信息顯示，LPG價(jià)格正在逐步走高，而LNG到站價(jià)保持穩(wěn)定并略有下降，價(jià)差空間已超過30﹪。

    綜上所述，按同等熱效測算，近幾年在潮州地區(qū)。即使以LNG~_星站進(jìn)行槽車LNG的儲存、銷售， LNG到戶價(jià)相對于LPG銷售價(jià)在價(jià)格上仍保持了一定優(yōu)勢，與LPG市場價(jià)差可保持在25％左右，這也是潮州地區(qū)LNG產(chǎn)業(yè)得以生存乃至搶占市場的原因。

    目前，潮州地區(qū)的LNG衛(wèi)星站中，除了廣東恒潔與潮州翔華LJNG衛(wèi)星站供應(yīng)企業(yè)自用外，對外進(jìn)行天然氣銷售的LNG衛(wèi)星站，均采用了靈活的營銷模式，即：

    (1)不強(qiáng)制要求用戶簽訂長期照付不議合同，用戶可先充值再用氣；

    (2)用戶按購買日氣價(jià)進(jìn)行充值購氣，每次充值購買的氣量一般不得超過該用戶7天的用氣量，經(jīng)特批后可以適度擴(kuò)大充值購買量；

    (3)公司擁有定價(jià)權(quán)，可隨時(shí)調(diào)整天然氣價(jià)格，并采用短信通知的方式通知用戶，價(jià)格調(diào)整不影響已經(jīng)充值購買的氣量。

    潮州地區(qū)目前還沒有跨區(qū)的天然氣長輸管線，也沒有形成規(guī)�；�的天然氣輸送管道，基礎(chǔ)設(shè)施比較薄弱，粵東LNG站線項(xiàng)目尚未投產(chǎn)。天然氣消費(fèi)市場有限，以石油副產(chǎn)品LPG為主要能源，處于天然氣市場起步階段。在資源獲取方面，各LNG衛(wèi)星站也未能獲得穩(wěn)定的長期資源。因此，在市場培育初期，LNG衛(wèi)星站采用上述模式適應(yīng)了資源與市場的實(shí)際情況，能夠較快地替代LPG，拓展市場空間。但是，也存在一定的風(fēng)險(xiǎn)，由于天然氣價(jià)格一般與原油價(jià)格掛鉤，價(jià)格的漲落并非完全與LPG價(jià)格完全同步，當(dāng)?shù)靥沾晒�業(yè)用戶可以隨時(shí)停止使用LNG，這對上游的資源采購、儲運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)較大。隨著市場規(guī)模的擴(kuò)大，在此模式下，這種風(fēng)險(xiǎn)將不斷加大，反而可能制約了天然氣市場的進(jìn)一步發(fā)展。

    隨著天然氣基礎(chǔ)設(shè)施的逐步完善，天然氣市場規(guī)模的不斷擴(kuò)大，必將對天然氣資源供應(yīng)提出更高的要求。天然氣的資源與市場是上下游一體的，穩(wěn)定的市場供應(yīng)需要對資源供應(yīng)做出約束，同樣，落實(shí)資源也需要市場做出相應(yīng)的承諾。上下游之間有約束的天然氣供銷協(xié)議將成為必然的選擇。上述模式完成階段性的歷史使命，將暫時(shí)退出舞臺。以照付不議合同為特征的天然氣銷售模式將對市場穩(wěn)定的供銷提供堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，鞏固和促進(jìn)地區(qū)天然氣市場的發(fā)展。

    根據(jù)國外成熟經(jīng)驗(yàn)，可以預(yù)見，當(dāng)天然氣基礎(chǔ)設(shè)施高度發(fā)達(dá)，市場化程度越來越高，以多氣源、多用戶的天然氣供需網(wǎng)絡(luò)形成，進(jìn)入成熟的天然氣市場階段時(shí)，該模式的升級版一更加靈活的天然氣交易模式，可能重新步人天然氣市場，為地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和繁榮做出有力的支持與保障。